Terpopuler - PT Tower Bersama Tawarkan Surat Utang US$350 Juta

INILAHCOM, Jakarta - PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) telah menetapkan penawaran surat utang den gan jumlah keseluruhan sebesar USD350 juta dengan tingkat suku bunga 4,25 persen Surat Utang Tanpa Jaminan yang didahulukan Jatuh Tempo 2025 (Surat Utang 2025).

Corporate Secretary Tower Bersama Group, Helmy Yusman Santoso menyebutkan, surat utang 2025 belum diberikan peringkat dan akan menjadi kewajiban umum yang tidak dijamin dari penerbit, pari passu dalam hak pembayaran dengan seluruh utang yang didahulukan milik penerbit yang ada saat ini dan yang akan ada.

Penawaran Surat Utang 2025 diharapkan akan ditutup pada tanggal 21 Januari 2020. Jumlah bersih yang akan diterima dari penerbitan Surat Utang 2025 setelah dikurangi dengan biaya penjaminan emisi dan komisi sekitar USD345,1 juta. Demikian mengutip keterbukaan informasi di BEI, Selasa (14/1/2020).

TBIG berencana menggunakan dana yang diperoleh tersebut untuk membayar seluruh jumlah saldo terutang dari fasilitas pinjaman revolving sebesar USD300 juta (Fasilitas B) dan membayar sebagian dari fasilitas pinjaman revolving sebesar USD200 juta (Fasilitas RLF tahun 2017).

Surat Utang 2025 akan terdaftar di Bursa Efek Singapura dan pada prinsipnya seluruh persetujuan listing dan quotion untuk Surat Utang 2025 dari Official List SGX telah diperoleh. [nes]

Let's block ads! (Why?)